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為 FinTwit 對著行情評分

問責台 · 2026年8月本期

FinTwit 現況

Name: 問責台：FinTwit 對決大市
Creator: SignalSnitch
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

本月有 31 個帳戶躋身前 100；30 個跌出榜外。標普500上升時，FinTwit 命中 45%；下跌時為 34%，這道差距看來更像市場 beta，而非真本事。

本月變化

排名人數+31專家 vs. 大眾−8.0 點

01戰績一覽30 日時段

FinTwit 優勢（30 日）

—

一般操作收結時離大市有多遠。低於零，就是跑輸了。

跑贏標普500

—

實際跑贏指數的操作所佔比例。

擲硬幣勝差

-7.4 點+0.1 點

中位帳戶比擲硬幣式亂估高出多少。

看好傾向

—

幾乎每項操作都是買入。群眾甚少喊頂。

上榜帳戶

257+31

戰績足以評分的帳戶。

頂層十分位50.1%

中位42.6%

底層十分位33.3%

「十分位」即把整批帳戶分成十份：最好的一成、中間的一成、最差的一成。

行情

MSFT65.8%

NOW64.4%

ETH66.6%

ADBE60.5%

CRWD63.8%

AEHR63.0%

ZETA67.9%

PYPL73.2%

NVDA41.3%

MU22.8%

GOOG26.6%

SPCX33.3%

META35.3%

NBIS34.2%

SNDK28.2%

TSLA26.6%

MSFT65.8%

NOW64.4%

ETH66.6%

ADBE60.5%

CRWD63.8%

AEHR63.0%

ZETA67.9%

PYPL73.2%

NVDA41.3%

MU22.8%

GOOG26.6%

SPCX33.3%

META35.3%

NBIS34.2%

SNDK28.2%

TSLA26.6%

走馬燈上掠過的：群眾談論得最多的股份，以及針對它們的操作有幾常命中。

Volume state

Where the tape got loud

Resolved 30d tape

Resolved calls

—

Calls with a 30-day outcome in this edition.

Ranked field

257

Accounts with enough history to grade.

Buy pressure

—

Share of calls that leaned bullish.

Peak crowd

NVDA

216 distinct callers

Most crowded tickers

NVDA

216 callers

211 callers

GOOG

175 callers

SPCX

175 callers

03群眾共識 → 結果

只得一個帳戶撐腰的操作，有 40% 的時間勝出，僅僅比擲硬幣好一點。當一星期之內有 30+ 個獨立帳戶喊出同一項操作，勝率便攀升至 30%。這與「人多擠擁就要唱反調」的慣常直覺相反：當各自獨立的聲音不約而同落在同一隻股份、同一個方向，這份一致本身就帶著資訊，而在這裡，它比任何單一的響亮論調都更有份量。

一致曲線

30 日勝率按信心度劃分

擲硬幣 · 50%

40%

1 (solo) 一致勝40.2%操作5,815中位回報-0.8%

36%

2–3 一致勝35.6%操作5,959中位回報-3.2%

37%

4–6 一致勝37.2%操作5,860中位回報-3.2%

33%

7–15 一致勝33.4%操作10,083中位回報-4.6%

38%

16–30 一致勝38.4%操作12,464中位回報-2.2%

30%

30+ 一致勝30.0%操作27,542中位回報-4.0%

1 (solo)

2–3

4–6

7–15

16–30

30+

勝率按一致帳戶數目劃分：1 (solo) 一致，5815 項操作中 40.2%; 2–3 一致，5959 項操作中 35.6%; 4–6 一致，5860 項操作中 37.2%; 7–15 一致，10083 項操作中 33.4%; 16–30 一致，12464 項操作中 38.4%; 30+ 一致，27542 項操作中 30.0%.

操作按同一星期內喊出相同操作（股票代碼＋方向）的不同追蹤帳戶數目分組。一致程度愈高，準確度愈高，而非愈低。

押中了的擠擁交易

以下每隻股份都吸引到二十名或以上喊話者，仍能守住 60% 勝率，是擠擁交易同時又是正確交易的罕有例子。共識圍繞這些股票代碼形成，是有道理的，行情後來亦如數兌現。

群組
n
勝率
中位回報

MSFT

163

65.8%

+6.1%

NOW

101

64.4%

+7.4%

ETH

68

66.6%

+6.0%

ADBE

64

60.5%

+10.9%

CRWD

61

63.8%

+4.2%

最多人押注的股票代碼（過去 90 日內 ≥20 名不同喊話者），其 30 日勝率跨過 60%。'n' 欄為不同喊話者人數。

沒押中的擠擁交易

反過來看：同樣多人擠進去、勝率卻低過擲硬幣的股份。高度關注一邊會引來追勢者與後知後覺的人，一邊也會標示出真正的優勢，而在這些股票代碼上，群眾把雜訊錯認成信念。

群組
n
勝率
中位回報

NVDA

216

41.3%

+0.8%

211

22.8%

-8.5%

GOOG

175

26.6%

-0.8%

SPCX

175

33.3%

-16.1%

按股票代碼劃分的對決

股票代碼
對決場數
專家勝
素人勝

ETH

8

6

2

TSLA

8

4

4

ORCL

5

3

2

BTC

4

4

0

AAPL

4

3

1

NIO

4

3

1

SPCX

4

3

1

XLK

4

2

2

ASTS

3

3

0

另外 87 隻股票代碼

119

85

34

總計

163

116

47

一場對決，即某星期一隻股票代碼的行家（當日該代碼評分 ≥ 70）與群眾站到對立面；勝方為其後 7 日操作回報較高的一方。以上為整體數字，不含個別名字。較新的對決會在結算後於下期呈現。

05剖析優勢所在

單看一個整體勝率，掩蓋的跟揭示的一樣多。同一份戰績，一旦按操作持有多久、是買入還是沽出、公司的規模與行業，以及喊話帳戶的大小來切分，便會大不相同。這樣拆開來看，真正的強項才開始與盲點分家。

按受眾規模劃分

Mega · 500k+帳戶評分為 44%；Small · <5k帳戶則為 38%。受眾愈大，並不等於戰績愈好。觸及面獎賞的是夠自信、夠多帖子，多過獎賞「講中」，所以最大聲的帳戶，未必就是最精明的那批。粉絲數量量度的是有幾多人在聽，至於他們值不值得聽，就幾乎甚麼都說明不了。

群組
n
勝率

Mega · 500k+

16

44.0%

Large · 50–500k

107

43.7%

Mid · 5–50k

107

42.6%

Small · <5k

27

38.3%

此處勝率欄為各組別喊話者準確度的中位數。

按行業劃分

Healthcare以 48% 領先；Utilities以 22% 墊底。有些地帶群眾摸得熟，其餘的就只能靠估。準確度集中在人們真正身處其中的行業，那裡一般帖子作者對產品與新聞都有手感。較艱深的角落，最需要大部分人沒有的專家知識，勝率亦如實反映了這一點。

行業行情

30 日勝率 · 排名

擲硬幣 · 50%

Healthcare

47.6%−4.3 點Healthcare勝47.6%操作6,023中位回報+0.5%

Technology

44.2%+1.4 點Technology勝44.2%操作63,156中位回報-0.8%

Financial Services

41.9%−2.6 點Financial Services勝41.9%操作7,043中位回報-0.4%

Consumer Cyclical

38.4%+3.0 點Consumer Cyclical勝38.4%操作6,708中位回報-1.1%

Energy

34.4%+4.4 點Energy勝34.4%操作1,347中位回報-5.3%

Communication Services

33.6%+1.0 點Communication Services勝33.6%操作9,345中位回報-3.0%

Industrials

33.2%+1.6 點Industrials勝33.2%操作10,221中位回報-9.2%

Consumer Defensive

31.0%+0.2 點Consumer Defensive勝31.0%操作1,061中位回報-2.2%

Basic Materials

27.3%+3.0 點Basic Materials勝27.3%操作979中位回報-9.1%

Real Estate

22.9%−0.4 點Real Estate勝22.9%操作398中位回報-3.1%

Utilities

22.4%−0.2 點Utilities勝22.4%操作814中位回報-7.7%

勝率按行業劃分，排名：Healthcare，6023 項操作中 47.6%; Technology，63156 項操作中 44.2%; Financial Services，7043 項操作中 41.9%; Consumer Cyclical，6708 項操作中 38.4%; Energy，1347 項操作中 34.4%; Communication Services，9345 項操作中 33.6%; Industrials，10221 項操作中 33.2%; Consumer Defensive，1061 項操作中 31.0%; Basic Materials，979 項操作中 27.3%; Real Estate，398 項操作中 22.9%; Utilities，814 項操作中 22.4%.

僅限股票操作；涵蓋 100% 的已結算股票操作量（大型股）。

06市況真本事 vs 潮水

在標普500上升的月份，FinTwit 的操作有 45% 的時間勝出；在下跌的月份，則為 34%。差距這麼闊，說明大部分托起戰績的，其實是潮水：當幾乎每項操作都是買入，升市會把整批帳戶一同抬高，跌市又會把它們一同拖低，無論操作出自誰人之手。

乘著潮水

勝率對比市場方向

擲硬幣 · 50%

45%

Market rose勝44.5%操作82,984中位回報+0.1%

34%

Market fell勝34.3%操作46,953中位回報-4.0%

Market rose

+0.1% 中位

Market fell

-4.0% 中位

勝率按市況劃分：Market rose，82984 項操作中 44.5%; Market fell，46953 項操作中 34.3%.

30 日操作勝率按同一持有時段內標普500上升或下跌拆分。

按波動性（beta）劃分，在各種市況下

高 beta 的股份會放大大市本來就在做的事：升市時刺激，跌市時殘酷。同一項進取的操作，在升浪中可以讀成天才之作，在沽壓中卻是魯莽冒進，哪怕底層論點由頭到尾都沒變過。低 beta 的防守性股份兩邊都動得較少，這正是行情一轉，它們仍撐得住的原因。

Beta × 市況

高／中／低，兩個方向

Market roseMarket fell擲硬幣 · 50%

45%

High beta (≥1.5) · Market rose勝45.2%操作39,226中位回報-0.5%

34%

High beta (≥1.5) · Market fell勝34.1%操作22,814中位回報-7.1%

High beta (≥1.5)

48%

Mid (1.0–1.5) · Market rose勝48.0%操作15,195中位回報+1.4%

38%

Mid (1.0–1.5) · Market fell勝37.9%操作8,910中位回報-2.2%

Mid (1.0–1.5)

43%

Low (<1.0) · Market rose勝43.3%操作6,883中位回報-0.7%

35%

Low (<1.0) · Market fell勝35.3%操作4,212中位回報-4.4%

Low (<1.0)

勝率按 beta 組別與市況劃分：High beta (≥1.5) Market rose，39226 項操作中 45.2%; High beta (≥1.5) Market fell，22814 項操作中 34.1%; Mid (1.0–1.5) Market rose，15195 項操作中 48.0%; Mid (1.0–1.5) Market fell，8910 項操作中 37.9%; Low (<1.0) Market rose，6883 項操作中 43.3%; Low (<1.0) Market fell，4212 項操作中 35.3%.

高 beta／動量股份在市場上升時跑贏、下跌時崩塌；低 beta 股份在沽壓中撐得較好。涵蓋 74.8% 的已結算操作量。

在排行榜查看每個已評分帳戶 →

07編輯室手記重點發現 · 本期

本月戰況，化作六則白話總結。

FinTwit 優勢

30 日內對比買入並持有標普500 —。

跑贏指數

已結算操作中只有 — 跑贏 SPY。

看好傾向

— 的操作為買入；群眾甚少喊頂。

人多即優勢

在一致程度最高時，勝率攀升至 30.0%。

最強行業

Healthcare以 47.6% 領先所有行業。

上榜帳戶

本期共 257 個已評分帳戶。

引用本報告

APA

SignalSnitch. (2026). 問責台：FinTwit 對決大市 (2026年8月 本期). Retrieved from https://signalsnitch.io/state-of-fintwit/m/2026-08

行內

據 SignalSnitch 問責台（signalsnitch.io/state-of-fintwit/m/2026-08），257 名上榜財經網紅的中位準確度為 42.6%。

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