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FinTwit 險勝大市57,951 項操作已結算

問責台 · 2026年6月本期

領先行情

Name: 問責台：FinTwit 對決大市
Creator: SignalSnitch
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

在 57,951 項已結算操作中，FinTwit 的中位 30d 回報跑贏買入並持有標普500 1.8 點，而且 49% 的操作跑贏 SPY。準確度由 24 小時的 45% 升至 30 日的 50%。這些操作需要時間才會奏效。本月有 0 個帳戶躋身前 100；100 個跌出榜外。標普500上升時，FinTwit 命中 57%；下跌時為 40%，這道差距看來更像市場 beta，而非真本事。

01戰績一覽30 日時段

FinTwit 優勢（30 日）

+1.8 點

一般操作收結時離大市有多遠。低於零，就是跑輸了。

跑贏標普500

49%

實際跑贏指數的操作所佔比例。

擲硬幣勝差

-3.3 點

中位帳戶比擲硬幣式亂估高出多少。

看好傾向

87% 為買入

幾乎每項操作都是買入。群眾甚少喊頂。

上榜帳戶

218

戰績足以評分的帳戶。

頂層十分位57.0%

中位46.7%

底層十分位36.9%

「十分位」即把整批帳戶分成十份：最好的一成、中間的一成、最差的一成。

行情

MU92.4%

AMD89.2%

INTC68.6%

NBIS94.4%

AAPL60.8%

SNDK88.3%

DELL86.0%

HOOD68.2%

NVDA27.4%

MSFT32.6%

GOOG41.9%

META25.6%

AMZN48.9%

TSLA33.9%

BTC44.2%

PLTR20.4%

MU92.4%

AMD89.2%

INTC68.6%

NBIS94.4%

AAPL60.8%

SNDK88.3%

DELL86.0%

HOOD68.2%

NVDA27.4%

MSFT32.6%

GOOG41.9%

META25.6%

AMZN48.9%

TSLA33.9%

BTC44.2%

PLTR20.4%

走馬燈上掠過的：群眾談論得最多的股份，以及針對它們的操作有幾常命中。

Volume state

Where the tape got loud

Resolved 30d tape

Resolved calls

57,951

Calls with a 30-day outcome in this edition.

Ranked field

218

Accounts with enough history to grade.

Buy pressure

87%

Share of calls that leaned bullish.

Peak crowd

NVDA

253 distinct callers

Most crowded tickers

NVDA

253 callers

190 callers

MSFT

189 callers

AMD

182 callers

02裁決對比標普500

在 30 日持有期內，FinTwit 的操作有 49% 的時間跑贏買入並持有的標普500，中位操作收結時領先指數 1.8 點。指數是每項操作都要跨過的一條線，因為這正是任何人一次買入、之後甚麼都不做、放足一個月就賺到的回報。達不到這條線，就等於白費功夫，連按兵不動都不如。下表的勝率，就是在每個持有時段跨過這條線的操作所佔比例。

群組
n
勝率
中位回報

7d 持有

88,499

49.6%

+0.5%

30d 持有

57,951

48.5%

+2.2%

勝率＝在同一時段跑贏買入並持有標普500的操作比例。30 日內標普500的中位回報為 0.4%。

03群眾共識 → 結果

只得一個帳戶撐腰的操作，有 42% 的時間勝出，僅僅比擲硬幣好一點。當一星期之內有 30+ 個獨立帳戶喊出同一項操作，勝率便攀升至 52%。這與「人多擠擁就要唱反調」的慣常直覺相反：當各自獨立的聲音不約而同落在同一隻股份、同一個方向，這份一致本身就帶著資訊，而在這裡，它比任何單一的響亮論調都更有份量。

一致曲線

30 日勝率按信心度劃分

擲硬幣 · 50%

42%

1 (solo) 一致勝41.6%操作5,802中位回報-0.2%

46%

2–3 一致勝46.2%操作5,735中位回報+0.6%

47%

4–6 一致勝46.9%操作6,018中位回報+0.7%

52%

7–15 一致勝51.7%操作9,339中位回報+2.9%

53%

16–30 一致勝52.5%操作10,311中位回報+3.3%

52%

30+ 一致勝52.1%操作18,316中位回報+3.3%

1 (solo)

2–3

4–6

7–15

16–30

30+

勝率按一致帳戶數目劃分：1 (solo) 一致，5802 項操作中 41.6%; 2–3 一致，5735 項操作中 46.2%; 4–6 一致，6018 項操作中 46.9%; 7–15 一致，9339 項操作中 51.7%; 16–30 一致，10311 項操作中 52.5%; 30+ 一致，18316 項操作中 52.1%.

操作按同一星期內喊出相同操作（股票代碼＋方向）的不同追蹤帳戶數目分組。一致程度愈高，準確度愈高，而非愈低。

押中了的擠擁交易

以下每隻股份都吸引到二十名或以上喊話者，仍能守住 60% 勝率，是擠擁交易同時又是正確交易的罕有例子。共識圍繞這些股票代碼形成，是有道理的，行情後來亦如數兌現。

群組
n
勝率
中位回報

190

92.4%

+48.8%

AMD

182

89.2%

+22.7%

INTC

171

68.6%

+12.1%

NBIS

143

94.4%

+23.1%

AAPL

139

60.8%

+5.1%

最多人押注的股票代碼（過去 90 日內 ≥20 名不同喊話者），其 30 日勝率跨過 60%。'n' 欄為不同喊話者人數。

沒押中的擠擁交易

反過來看：同樣多人擠進去、勝率卻低過擲硬幣的股份。高度關注一邊會引來追勢者與後知後覺的人，一邊也會標示出真正的優勢，而在這些股票代碼上，群眾把雜訊錯認成信念。

群組
n
勝率
中位回報

NVDA

253

27.4%

-4.5%

MSFT

189

32.6%

-1.4%

GOOG

177

41.9%

-2.2%

按股票代碼劃分的對決

股票代碼
對決場數
專家勝
素人勝

TSLA

4

4

0

SOL

3

1

2

BTC

2

2

0

COIN

2

2

0

POET

2

2

0

GOOG

1

1

0

IGV

1

1

0

LINK

1

1

0

LLY

1

1

0

另外 20 隻股票代碼

20

9

11

總計

37

24

13

一場對決，即某星期一隻股票代碼的行家（當日該代碼評分 ≥ 70）與群眾站到對立面；勝方為其後 7 日操作回報較高的一方。以上為整體數字，不含個別名字。較新的對決會在結算後於下期呈現。

05剖析優勢所在

單看一個整體勝率，掩蓋的跟揭示的一樣多。同一份戰績，一旦按操作持有多久、是買入還是沽出、公司的規模與行業，以及喊話帳戶的大小來切分，便會大不相同。這樣拆開來看，真正的強項才開始與盲點分家。

按持有時段劃分的準確度

持有 24h，操作有 45% 的時間是對的；把時段拉長到 30d，命中率便升至 50%。這段攀升說明大部分操作都是慢火細燉的論點，而非即日鮮，頭一日大致只反映當天情緒。要等市場用上幾個星期回過神來，優勢才會浮現。

準確度按持有時段

24 小時 → 90 日

擲硬幣 · 50%

90 日數據在達到 30 日已結算數量的四分之一（25%）後出現，隨 2026 年春季群組成熟（2026 年 7 至 8 月）而逐步填滿。

按方向劃分

買入操作有 52% 的時間勝出；沽出操作則為 42%。這道差距有其結構性原因。大市長線向上行，看好的操作一開始就順風而行；喊頂卻是單憑時機，硬要逆著這股升勢去打。同一道難關亦令沽出買少見少：群眾甚少出手沽，出手時對的次數也更少。

群組
n
勝率
中位回報

買入操作

50,652

51.6%

+2.9%

沽出操作

7,299

41.6%

-0.8%

按資產類別劃分

Stock操作有 52% 勝出；Crypto操作則為 40%。優勢並非平均散落在群眾交易的各類資產上。每個資產類別各有各的節奏：股票隨業績與利率起伏，加密貨幣則全天候隨情緒與流動性而動，在一邊奏效的論點，鮮能原封不動搬到另一邊。

群組
n
勝率
中位回報

Stock

47,877

51.6%

+2.9%

Crypto

4,356

40.0%

-3.6%

ETF

4,126

48.0%

+1.5%

按市值劃分

Mega ≥$200B股份有 57% 勝出；Small <$2B股份則為 45%。規模往往令戰績更穩。最大型的公司有大批分析員緊盯，在深廣而流通的市場買賣，押注其中一隻，就是押注一個眾所周知的故事。較細的股份隨時因一則新聞、一天成交疏落而波動，令兩邊的結果都拉得更闊。

群組
n
勝率
中位回報

Mega ≥$200B

16,371

56.7%

+4.9%

Large $10–200B

13,929

53.7%

+4.0%

Mid $2–10B

5,074

52.3%

+3.1%

Small <$2B

2,363

44.8%

-2.5%

涵蓋 72.6% 的股票操作量。

業績前後

同一批操作，按它們是落在公司公布業績前後那幾日，還是落在較平靜的時段來拆分。業績一出，整隻股票就變成押注單一數字的擲硬幣：那份成績單可以一夜之間印證論點，也可以在任何人來得及反應之前向錯誤方向跳空。看對了盤生意，操作一樣可以輸給市場反應，這正是業績前後那段日子，跟其餘日子讀起來如此不同的原因。

群組
n
勝率
中位回報

Within ±7d of earnings

14,513

54.1%

+3.6%

Outside earnings window

37,490

50.2%

+2.2%

按受眾規模劃分

Mega · 500k+帳戶評分為 46%；Small · <5k帳戶則為 43%。受眾愈大，並不等於戰績愈好。觸及面獎賞的是夠自信、夠多帖子，多過獎賞「講中」，所以最大聲的帳戶，未必就是最精明的那批。粉絲數量量度的是有幾多人在聽，至於他們值不值得聽，就幾乎甚麼都說明不了。

群組
n
勝率

Mega · 500k+

18

45.6%

Large · 50–500k

102

46.3%

Mid · 5–50k

84

49.1%

Small · <5k

14

43.3%

此處勝率欄為各組別喊話者準確度的中位數。

按行業劃分

Healthcare以 62% 領先；Consumer Defensive以 21% 墊底。有些地帶群眾摸得熟，其餘的就只能靠估。準確度集中在人們真正身處其中的行業，那裡一般帖子作者對產品與新聞都有手感。較艱深的角落，最需要大部分人沒有的專家知識，勝率亦如實反映了這一點。

行業行情

30 日勝率 · 排名

擲硬幣 · 50%

Healthcare

62.3%Healthcare勝62.3%操作1,526中位回報+8.7%

Communication Services

57.2%Communication Services勝57.2%操作3,893中位回報+6.3%

Technology

56.9%Technology勝56.9%操作22,269中位回報+5.8%

Financial Services

54.1%Financial Services勝54.1%操作4,033中位回報+3.3%

Industrials

46.9%Industrials勝46.9%操作2,521中位回報+0.0%

Consumer Cyclical

39.9%Consumer Cyclical勝39.9%操作2,709中位回報-1.5%

Energy

32.5%Energy勝32.5%操作212中位回報-9.7%

Utilities

21.2%Utilities勝21.2%操作372中位回報-7.7%

Consumer Defensive

20.9%Consumer Defensive勝20.9%操作163中位回報-3.5%

勝率按行業劃分，排名：Healthcare，1526 項操作中 62.3%; Communication Services，3893 項操作中 57.2%; Technology，22269 項操作中 56.9%; Financial Services，4033 項操作中 54.1%; Industrials，2521 項操作中 46.9%; Consumer Cyclical，2709 項操作中 39.9%; Energy，212 項操作中 32.5%; Utilities，372 項操作中 21.2%; Consumer Defensive，163 項操作中 20.9%.

僅限股票操作；涵蓋 78.8% 的已結算股票操作量（大型股）。

06市況真本事 vs 潮水

在標普500上升的月份，FinTwit 的操作有 57% 的時間勝出；在下跌的月份，則為 40%。差距這麼闊，說明大部分托起戰績的，其實是潮水：當幾乎每項操作都是買入，升市會把整批帳戶一同抬高，跌市又會把它們一同拖低，無論操作出自誰人之手。

乘著潮水

勝率對比市場方向

擲硬幣 · 50%

57%

Market rose勝56.6%操作36,766中位回報+4.8%

40%

Market fell勝39.5%操作21,185中位回報-3.0%

Market rose

+4.8% 中位

Market fell

-3.0% 中位

勝率按市況劃分：Market rose，36766 項操作中 56.6%; Market fell，21185 項操作中 39.5%.

30 日操作勝率按同一持有時段內標普500上升或下跌拆分。

按波動性（beta）劃分，在各種市況下

高 beta 的股份會放大大市本來就在做的事：升市時刺激，跌市時殘酷。同一項進取的操作，在升浪中可以讀成天才之作，在沽壓中卻是魯莽冒進，哪怕底層論點由頭到尾都沒變過。低 beta 的防守性股份兩邊都動得較少，這正是行情一轉，它們仍撐得住的原因。

Beta × 市況

高／中／低，兩個方向

Market roseMarket fell擲硬幣 · 50%

66%

High beta (≥1.5) · Market rose勝65.5%操作15,034中位回報+11.7%

44%

High beta (≥1.5) · Market fell勝43.6%操作9,733中位回報-3.0%

High beta (≥1.5)

57%

Mid (1.0–1.5) · Market rose勝56.6%操作6,887中位回報+4.2%

41%

Mid (1.0–1.5) · Market fell勝40.6%操作3,486中位回報-3.1%

Mid (1.0–1.5)

52%

Low (<1.0) · Market rose勝51.7%操作2,051中位回報+2.7%

34%

Low (<1.0) · Market fell勝33.7%操作1,600中位回報-3.4%

Low (<1.0)

勝率按 beta 組別與市況劃分：High beta (≥1.5) Market rose，15034 項操作中 65.5%; High beta (≥1.5) Market fell，9733 項操作中 43.6%; Mid (1.0–1.5) Market rose，6887 項操作中 56.6%; Mid (1.0–1.5) Market fell，3486 項操作中 40.6%; Low (<1.0) Market rose，2051 項操作中 51.7%; Low (<1.0) Market fell，1600 項操作中 33.7%.

高 beta／動量股份在市場上升時跑贏、下跌時崩塌；低 beta 股份在沽壓中撐得較好。涵蓋 66.9% 的已結算操作量。

在排行榜查看每個已評分帳戶 →

07編輯室手記重點發現 · 本期

本月戰況，化作六則白話總結。

FinTwit 優勢

30 日內對比買入並持有標普500 +1.8 pts。

跑贏指數

已結算操作中只有 49% 跑贏 SPY。

看好傾向

87% 的操作為買入；群眾甚少喊頂。

人多即優勢

在一致程度最高時，勝率攀升至 52.1%。

最強行業

Healthcare以 62.3% 領先所有行業。

上榜帳戶

本期共 218 個已評分帳戶。

引用本報告

APA

SignalSnitch. (2026). 問責台：FinTwit 對決大市 (2026年6月 本期). Retrieved from https://signalsnitch.io/state-of-fintwit/m/2026-06

行內

據 SignalSnitch 問責台（signalsnitch.io/state-of-fintwit/m/2026-06），218 名上榜財經網紅的中位準確度為 46.7%。

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